Fed’den gelen yeni şahin açıklamalar

Fed’den gelen yeni şahin açıklamalarla global piyasalarda zayıf risk iştahı hakim. Dün Fed üyesi Brainard, Fed’in mayıs ayından itibaren bilançosunu süratle küçültebileceği halinde açıklama yaptı. Bu akşamki Fed tutanakları öncesinde Fed’in daha da agresifleşebileceği beklentileri ile dün %2,26 oranında düşen Nasdaq endeksi öncülüğünde ABD borsaları günü satıcılı bir manzara ile kapattı. Bu sabah Asya’da MSCI Pasifik endeksi de %1,5 civarında düşüyor. ABD on yıllık tahvil faizi %2,63’e kadar yükselirken, Dolar endeksi (DXY) 100 düzeyine yaklaşıyor. Bu ortada, Rusya’ya daha çok yaptırımın masada olması ile Çin’de berbatlaşan koronavirüs tablosu ve zayıf gelen bilgiler de olumsuz gelişmeler olarak izleniyor. Dün Brainard’ın açıklamaları seans sonuna denk gelmiş ve gün içerisinde 2.343 düzeyini gören BIST100 endeksi global fiyatlamalarla birlikte hafif eksiye geçmişti. Lakin, süratli toparlanan endeks günü %0,64 oranında yükselişte 2.326 düzeyinden kapatmayı başardı. Haftanın birinci süreç gününde açıklanan yüksek enflasyon verisiyle yükseliş ivmesini hızlandıran Borsa İstanbul’daki fiyatlamada enflasyonun şahin Fed’e baskın gelebileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda, mümkün kar satışlarında dünkü en düşük (2.304) düzey civarından reaksiyon gelebileceğini ve 2.343 düzeyinin tekrar hedeflenebileceğini düşünüyoruz. Endeks günü de artıda kapatmak isteyebilir.  
 

*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
 

MAKROEKONOMİ

Yurt içinde, mart ayına ait gerçek efektif döviz kuru endeksi kurdaki durağan görünümle %0,2 oranında sonlu artışla 53,92’den 54,01’e yükseldi.

Ayrıyeten dün  TCMB’nin mart ayına ait aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesi yayınlandı. Tüketici yıllık enflasyonundaki artışın alt kümeler geneline yayıldığı, yıllık enflasyona en besbelli tesirin güç, besin ve temel mal kümelerinden geldiği belirtilmekte.

• Hizmetler kümesinde aylık ve yıllık enflasyonun arttığı, yıllık enflasyonun akaryakıt fiyatlarındaki artışın yansımasıyla ulaştırma ve temel girdi maliyetlerindeki artış ile lokanta-otel kaleminde daha bariz olmak üzere arttığı,
• Temel mal fiyatlarının aylık ve yıllık bazda yükseldiği ve yıllık enflasyonun giysi ve ayakkabıda yatay seyrettiği ve başka alt kümelerde yükseldiği,
• Artan jeopolitik riskler ile milletlerarası güç fiyatlarının güç kümesi fiyatlarında akaryakıt, katı yakıt ve tüp gaz aylık fiyat değişimleri üzerinde tesirli olduğu, elektrik fiyatlarında kademeli tarife düzenlemesi ve KDV indirimiyle güç kümesi enflasyonunun sınırlandığı,
• Besin kümesinde milletlerarası ziraî emtia fiyatlarında barizleşen artışların yurt içi fiyatları baskı altına aldığı, şubat ayında uygulamaya konulan KDV indiriminin daha olumsuz bir görünümün önüne geçtiği, taze meyve ve zerzevat kümesi fiyatlarının mart ayında görece yatay seyrettiği,
• Mart ayında emtia fiyat artışlarının ve tedarik zincirindeki külfetlerin devam etmesiyle üretici fiyatlarındaki artışın sürdüğü belirtilmekte.

ABD tarafında, mart ayına ait hizmet kesimi sonuncu PMI, 58,9’dan 58’e hafif aşağı taraflı revize edildi koronavirüs kısıtlamalarının hafifletilmesinin talep şartlarını güçlendirmesiyle güçlü büyüme bölgesindeki seyrini sürdürdü. Ayrıca ABD’de mart ayına ait ISM imalat dışı PMI endeksi, artan maliyetler ve devam eden tedarik zahmetlerine rağmen salgın kısıtlamalarının hafifletilmesinin tesiriyle 56,5’ten 58,3’e yükselerek imalat dışı bölümde ekonomik faaliyetlerin hızlandığına işaret etti.

Avrupa tarafında da bölge genelinde mart ayına ait hizmet bölümü en son PMI bilgileri takip edildi. Avrupa tarafında, en son hizmet PMI’lar Fransa hariç hafif üst taraflı revize edildi ve genel olarak büyüme bölgesindeki güçlü seyirlerini sürdürdü. Başka yandan, Rusya ve Ukrayna krizi kapsamında bölge genelinde artan belirsizlik nedeniyle gelecek yıl beklenen faaliyet seviyesinin son 17 ayın en düşük düzeyine gerilemesiyle birlikte, gelecek periyoda ait optimistlik göstergelerinde bariz düşüşler gözlenmesi, önümüzdeki periyotta hizmet PMI bilgilerinin baskı altında kalabileceğine işaret etti.

Yurt dışında bugün bilgi takvimine bakıldığında,

Piyasaların odak noktasında, TSİ 21’de Fed’in, 15-16 Mart tarihli FOMC toplantısının tutanakları olacak. Fed, mart ayındaki toplantısında faiz artırımlarına 25 baz puan artışla başlamış ve faiz projeksiyonları yılın geri kalanındaki yaklaşık altı toplantıda 25 baz puan faiz artırımı yapılabileceğine işaret etmişti. Son periyotta ise mayıs ayı toplantısı için 50 baz puan faiz artırımı iletisi veren kimi Fed yetkililerinin, tutanaklarda bilanço daraltılmasına ait görüşleri de değerli olacaktır.

Ayrıca Euro Bölgesi’nde TSİ 12’de şubat ayına ait ÜFE verisi açıklanacak. Euro Bölgesi’nde ocak ayına ait ÜFE, aylık %5,2 artışla beklentileri aşarken, yıllık bazda %26,3’ten %30,6’ya yükselerek rekorunu yenilemişti. Önümüzdeki süreçte güç fiyatlarındaki artışın baskı yapmaya devam etmesi mümkün. Bu kapsamda, şubat ayında ÜFE’nin aylık %1,3 artması ve yıllık ise %31,5 düzeyine ulaşması bekleniyor.

Bunun yanında, TSİ 16.30’da Philadelphia Fed Lideri Patrick Harker’ın ve TSİ 13.45’te ECB Başekonomisti Philip Lane’nin konuşmaları takip edilecek.
 

ŞİRKET HABERLERİ 

AG Holding (AGHOL, Nötr): Şirket pay başında brüt 0,2464TL (net: 0,2217TL) kar hissesi ödemesi yapmayı planlamaktadır. Dünkü kapanışa nazaran temettü verimliliği %0,6’ya denk gelmektedir. Teklif edilen nakit kar hissesi hak kullanım tarihi 25 Mayıs 2022’dir.

Akbank (AKBNK, Nötr): Banka tarafından daha evvel kayıttan düşülmüş olarak takip edilen takipteki kredi alacak portföyünün 1.531 Milyon TL anapara bakiyesi fiyatındaki kısmı, toplam 180,7 Milyon TL bedel karşılığında 4 firmaya satılmıştır.

2 Şubat 2022 Tarihli Akbank Raporumuz için tıklayınız…

Aksa Güç (AKSEN): Şirket, 2022 beklentilerini açıklamıştır. Açıklamanın akabinde pay günü %4,2 oranında artışla günü kapamıştır.

 
  
Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket 395mn TL murabaha kredisi kullanmıştır.

11 Mart 2022 Tarihli Emlak Konut GYO Raporumuz için tıklayınız…

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Nötr): Şirket, yabancı bir müşterisi ile 3 adet 132/33kV Mobile substation siparişi karşılığında 3,2mn USD bedelle bir yurt dışı satış kontratı imzaladığını açıklamıştır.

SASA Polyester (SASA, Nötr): Şirket, Adana’da yer alan “116 adet parselin/hissenin toplam 4.058.685,13 m2 (bir bütün hâlinde) satışı” ihalesine ait olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme Yönetimi Başkanlığının 1.Tur Pazarlık ve Sonuncu Pazarlık görüşmeleri için davet yazısı aldığını ve görüşmelere iştirak sağlayacağını açıklamıştır.

DAL HABERLERİ 

Memleketler arası Yatırım: Yabancı şirketlerin Türk ambalaj şirketlerine olan ilgisi devam ediyor. Son 1 yıl içinde gerçekleşen Olmuksan’ın Mondi’ye, Propak Ambalaj’ın Constantia Flexibles Group’a, Elif Plastik’in Huhtamaki Oy’a ve Ekol Ofset’in Romvan NV’ye satışlarına bir yenisi daha eklendi. İsviçreli Aluflexpack AG, Teko Alüminyum’un paylarının yüzde 80’ini aldığını açıkladı. Kaynak: Dünya

ÖTEKİ ŞİRKET HABERLERİ

Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi (BNTAS): Şirket, kendi güç gereksiniminin karşılanması emeliyle GES (Güneş Güç Santrali) kurulması ile ilgili olarak; 720 Kwp güce sahip  422bin USD bedelle Teşebbüs Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş ile muahede imzaladığını açıklamıştır.

Boğaziçi Beton Sanayi (BOBET): Şirket, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Paydaşlığı A.Ş. patronluğunda ve yüklenici firma Özbek İnşaat Turizm Besin San. ve Tic. Limited Şirketi ile İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılacak olan konut inşaatı için hazır beton tedarik mukavelesi imzalamıştır. Projede yaklaşık 140mn TL meblağında hazır beton tedarik işi olacağı açıklanmıştır.

Dinamik Isı Makine Yalıtım (DNISI): Şirket, 5. üretim tesisi olarak bünyesine katılan Elastomerik Kauçuk Üretim Tesisinin 14.000 m2 olan çatı alanına Güneş Güç Santrali (GES) kurulması kararı aldığını açıklamıştır.

Reysaş GYO (RYGYO): Şirket portföyünde yer alan Kocaeli’de bulunan 31.240 m2 arsa üzerindeki 63.189 m2’lik deponun 3.250 m2 depolama alanı “ETT Lojistik Ticaret Ltd.Şti.”ye 1 seneliğine kiraya verilmiştir. Kiraya verilen depodan 1 senede yaklaşık 3mn TL+KDV gelir elde edileceği açıklanmıştır.

Say Yenilenebilir Güç (SAYAS): Şirket, Thermo Fisher Scientific tarafından tekrar doldurulabilir lityum iyon pillere yönelik hassas ölçüm aygıtlarının metal kısımlarının imalatı için onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiştir.  Şirket, deneme fazında 101bin EUR meblağında satış gerçekleştirmiş olup onaylı tedarikçi statüsüyle kurulan yeni iş bağıyla daha büyük bir hacim yakalamayı hedeflediğini açıklamıştır.
   
FAİZ PİYASALARI

Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %14 düzeyinde gerçekleşti. TCMB dün 18 milyar TL’lik (%14’ten, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama fiyatı ise haftalık repo ihaleleri kaynaklı 314 milyar TL oldu.

ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %2,40 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %2,38-%2,57 bandında hareketin akabinde %2,55 düzeyinden günü kapattı. 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisi genelinde yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 10 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü. 
 

GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI

Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı